芸歴53年、紅白出場29回の天童よしみが特殊メイクで変装してカラオケ教室に潜入。仕掛人はセイジョーミュージックスクールの舛岡先生でターゲットは女性講師と生徒の皆さんと特別講師として呼ばれた後輩の大江裕。大江がこぶしのやりかたや圧巻の歌声を披露。天童もバレないように歌声を披露しバレなかった。
レッスンが再開、大江とデュエットをする贅沢なレッスンが実施される。そして天童が大江とデュエットで中島みゆきの「糸」を披露。最初は下手にわざと歌うが、途中から能力を発揮する。その歌声に驚く大江だがまだバレていない。そこでB’zの「ultra soul」を披露する。