古来存在する伝説上の妖怪「鬼」。その鬼が今も住み着く集落があるという。その集落があるのは奈良・下北山村。照英が下北山村を探索すると山奥で前鬼集落を発見。五鬼助義之さんの先祖は鬼と言われていた。家系図を見せてもらうと1代目は夫は前鬼、妻は後鬼だということが分かった。家の隣にあるお堂には前鬼と後鬼、役行者の像が祀られていた。1300年前2匹の人食い鬼が山に住んでいた。ある日、役行者と出会い心を入れ替えて弟子入り。修行して人として生きていくことを許された。2人の間に5人の子どもが生まれ、その末裔が61代目の五鬼助義之さんだった。
前鬼の集落があるなら後鬼の集落もあるはず。役行者の伝承を探っていくと鬼が生きている事実が判明した。奈良・天川村では節分の豆まきで「福は内、鬼は内」と言う。照英が天川村を調査した。早速、役行者の石像を発見。役行者はアスカ～奈良時代の修験の開祖で鬼に修行を課し改心させ、角と髪を切り人間に導いた。この店で売っている陀羅尼助とはという問題。正解は「役行者が作った胃腸薬」。次に照英は「後鬼の湯」を発見した。洞川温泉は後鬼の里と呼ばれており、集落に住む人の多くが鬼の子孫だという。調べたところ、洞川に住む約190人が鬼の末裔だということが分かった。龍泉寺には鬼の伝説がある。1300年前に綺麗な水のほとりを見つけ、後鬼は洞川に住みついたと言われている。修行をしたという山の頂上には数件の屋敷があった。途中、「母公堂」があり、役行者や後鬼らが祀られていた。大峰山は女人禁制となっている。